Nachdem er von seiner Frau betrogen wurde, ist das Vertrauen von Sultan Shahriyar in das weibliche Geschlecht zutiefst erschüttert. Aus Kummer und Wut beschließt er, fortan immer nur noch für eine Nacht zu heiraten und seine jungen Bräute nach der Hochzeitsnacht zu töten. So will er sicherstellen, dass er nie wieder enttäuscht werden kann. Doch Sheherazade, die Tochter eines Wesirs, will diesem grauenhaften Kreislauf ein Ende setzen: Nach ihrer Liebesnacht erzählt sie dem Sultan atemberaubende Geschichten, die sie stets im Morgengrauen kurz vor der spannendsten Stelle unterbricht. Um herauszufinden, wie Sheherazades Märchen enden, muss der Sultan sie eine weitere Nacht in sein Schlafgemach einladen...