Vor drei Jahren hatte die heute 15-jährige Nobara einen schweren Fahrradunfall. Seitdem leidet sie an Schwerhörigkeit und hat zunehmend den Kontakt zu ihren Mitmenschen verloren. Stattdessen hört sie die Sprache der Tiere umso deutlicher! Als sie eines Tages beinah von einem Auto angefahren wird, rettet sie ein Junge in letzter Sekunde. Nach dem ersten Schock folgt ein weiterer: Nobara versteht ihn! Denn wie sich herausstellt, ist der Unbekannte ein Wolf in Menschengestalt. Er kann sich zwar in einen Hund verwandeln, allerdings nicht in seine Ursprungsform. Die beiden scheinen auf schicksalhafte Weise miteinander verbunden zu sein ...